战国祭:电动车 “小三“排位赛正式开打!

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浙江长兴县——中国的蓄电池之乡,这里诞生了一百多家铅蓄电池生产企业,占据了全国动力电池的半壁江山。天能集团与其劲敌超威动力均诞生于此。

我国是蓄电池的生产和使用大国,每年耗费蓄电池的数量高达数亿只,耗费上百亿元人民币。随着国内电动车和电动汽车的发展,蓄电池行业也步入到飞速发展阶段。如果说电动车的普遍给蓄电池行业带来全新的活力,而电动汽车的日渐兴盛,则把这个行业推到一个新的分水岭。有业内人士把蓄电池行业定义为近20年最有发展前景和应用前景的新型绿色能源体系,关系到国家可持续发展战略的实现。

现在来看,天能集团进入锂电业务的时间其实并不算晚,甚至早于今天的锂电龙头宁德时代(300750.SZ)。

和不少行业一样,蓄电池行业也形成了市场份额集中在少数企业手中的高品牌集中度现状。不仅仅是铅酸蓄电池,各大类型的电池都存在此种情况。

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最为突出的是在2014年,面临激烈的行业竞争,天能动力不得不降低单价打起价格战,这直接导致当年电动车电池销售收入同比下跌10%,天能动力也迎来上市后的首次亏损。

战国祭:电动车 “小三“排位赛正式开打!。超威电源有限公司董事长周明明认为,铅酸蓄电池虽然技术纯熟,但在低碳环保的理念下,企业只有通过不断创新达到高性能低耗能零污染的目的,才能做大做强。整个行业也应该行动起来,以提高我国铅酸蓄电池行业的国际地位。

虽然资本市场喜欢一家独大的投资模式,但几千年事实证明,三足鼎力才是最健康、最稳固的行业存续方式。

不同于铅酸电池,锂电池行业的技术门槛极高。

随着世界能源的结构朝着绿色方向发展,新能源用铅酸蓄电池也将成为新的市场利润增长点,比如风能、太阳能等项目的光伏电池需求量每年都在快速递增,开发相关领域的技术未来都将是一笔不小的财富。据了解,在铅酸蓄电池有着不可撼动地位的超威已率先进入到新能源电池的开发和研究中。而风帆电池在风帆集团强大的资金支持下,也开始进军新能源电池领域。

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这一消息发出,也引发了行业对于“铅酸电池大势已去”的热议。有研究认为,如果替代顺利,到2020年,通信及储能铅酸蓄电池市场将萎缩至少35%。

虽然生产铅酸蓄电池的企业不少,但企业并没有均分一杯羹,主要市场份额仍旧集中在几家大企业,究其原因,主要集中在技术创新上的差距。从目前来看,以超威领头,天能、风帆、骆驼紧随其后的行业格局已然形成。

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不同于铅酸电池,锂电池行业的技术门槛极高。作为锂电池的龙头企业,虽然宁德时代的营收仍然低于天能动力,但其毛利率、净利率和利润已经远远超过了铅酸电池龙头天能动力。这也很好地解释了天能动力87.43亿港元市值和宁德时代1800亿人民币市值的差距。

由于蓄电池行业前景诱人,门槛较低,众多企业蜂拥而至,导致整个行业陷入相对混乱。虽然从事蓄电池行业企业众多,但品牌集中度和产能集中度相对较高,大部分市场份额集中在少数企业和少数产能种类上。

一个小小的愿望带动了上至铅矿下至修车铺一整套产业链,这就是电动车产业的道法!

主业遭遇瓶颈

这一行业现状导致的则是除超威、风帆等国内一线品牌外,其他品牌基本不具备延伸效应、对市场的拓展作用不明显,难以提高整个行业的国际地位。有专家提出,大企业斗艳、中小企业齐放的状态才是行业的良性状态。这或许值得整个行业的深思,尤其是中小企业,提高生存能力才是王道。

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锂电业务乏力

雅迪、绿源、鸿尔达、奇蕾、三枪、永久、澳柯玛、倍尔捷、比德文等电动车企业都是超威的直接战略合作伙伴。另外,超威已经和吉利、江淮、东风小康等20多家汽车厂家建立合作,汽车行业老大哥通用公司日前也表达欲与超威合作,将超威的主打产品铅酸动力电池应用在最新研发的新能源汽车上。有众多知名品牌的后盾支持,超威成为老大哥地位也不难理解。而风帆、天能也不可小觑,据了解,这两大企业目前也开始向新能源汽车发力,有望成为新能源汽车动力源的重要供应商。

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在储能领域,锂电池也已明显抢占了电池市场的风头。2018年,从储能调频到电网侧储能项目,几笔大容量储能电池的招标采购中,以比亚迪(00259.SZ)、力神电池、国轩高科(002074.SZ)、中航锂电等为代表的锂电池企业独占鳌头。

从整个行业的销售情况来说,超威、天能、风帆形成了三足鼎立之势。

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一般来讲,当市场份额达到垄断的时候,行业龙头应该坐享寡头红利和高利润。但天能动力2018年的毛利率和净利率仅为11.8%和3.76%,超威动力的净利率则仅为1.4%。

铅酸蓄电池以其成熟的技术、稳定的性能、低廉的价格、超高的性价比等优势,成为电池领域的主力军。据不完全统计,截止到2010年我国铅酸电池生产企业已接近3000家,年产能约1亿万千伏安时,销售总额达800多亿元。中国已发展成为全球铅酸蓄电池的生产基地,铅消耗量每年达到230多万吨,已超过美国排在世界前列。

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更有甚者,中国铁塔股份有限公司2018年已停止采购铅酸电池,统一采购梯次利用电池。截至2018年底,该公司已在全国31个省市约12万个基站使用梯次电池约1.5GWh,替代铅酸电池约4.5万吨。

另外,新能源汽车的发展,也带来了锂离子电池的发展,甚至有人认为锂离子电池将有可能代替铅酸电池成为电池的主流电池。但事实证明,由于锂离子在技术和应用环节上较铅酸蓄电池相差甚远,注定只能是配角地位。而镍氢电池、镍镉电池等类型的电池虽然有所发展,但步调太慢,并没有形成规模效益。

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国内的锂电池产能过剩已成定局,2019年仍有大量动力锂电池项目建成并投产。而其过剩产能的消化方向之一,便是铅酸电池占据的低速电动车市场。

如果看到这几大企业的飞速发展而认为这个行业的钱有多好赚,那你就错了。在国内,越来越多的中小企业正面临着进退两难或不得不放手的局面。一方面,资金的限制无法承担自主研发和产品检测项目;另一方面技术限制导致产品质量缺乏竞争力;另外,品牌意识的缺乏也是小企业难以成长的原因。

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低速电动汽车是除电动自行车之外铅酸电池应用领域最大的一块蛋糕。目前国内约90%的低速电动车采用铅酸电池。但近年来,低速电动车动力电池有换成锂电池的趋势。

以铅酸蓄电池为主导、其它电池难成规模

电动两轮车领域,雅迪、爱玛在相互抢地盘的此消彼长中,正在被新一线品牌疯狂挺进。目前正在进入“小三”排位战阶段,台铃早已自封“老三”,小刀也当仁不然地自称“新一线品牌”,而低调的新日和绿源似乎仍在按兵不动,抑或想要让贤也不得而知!

最终,天能动力和超威动力(00951.HK)两家公司脱颖而出,市场份额越做越大。

形成大企业鼎立、小企业边缘化的市场格局

自宇宙起源以来,“三”这个数字使用率最高,代表的涵义最多,“3”也是万物发展到最高阶段的稳定状态,比如三角形被认为是最稳固的力量关系,三还自带催生万物的能量!

船大难掉头。作为国内第一大铅酸电池生产商,尽管天能集团从2007年左右就进入了锂电池领域,但其锂电业务始终未有明显起色。

老子《道德经》有云:道生一,一生二,二生三,三生万物,讲的是宇宙万物动态发展过程,由最初的一个点,经过辩证统一后形成一个整体,这个整体再通过分裂,衍生出多元化格局,进而促成这一事物越来越丰富多彩。。。

雅迪、爱玛、新日、绿源等知名电动车品牌均是天能电池客户,天能甚至在广告宣传中打出“中国排名前10的高端电动车,9家配的都是天能电池”的口号。

在电动车行业,道即为老百姓追求经济便捷出行的愿望,之后在发明家们的试验下,对这一愿望进行具化塑造,形成了最初的电动自行车模样,随后由有眼光的企业家投资生产,先是做成了一个商品,再衍生出产业链,最后一众竞争企业看到商机,快速入场,共同壮大电动车产业。

更值得担忧的是,锂电池行业的产能过剩已经十分严重,且宁德时代和比亚迪已经形成了双寡头垄断,并通过成立合资公司牢牢绑定了部分车企,而外资电池企业目前在华加紧布局投资建厂,第二梯队还有10多家优秀的锂电企业正在快速扩张当中。

电动车行业自诞生以来,从最早的速派奇到后来的新日,前10年基本还是一家独大;但独木难成林,随着产业融合度放大,强势竞争者入局,后十年,在短暂的三足鼎立之后,行业品牌迅速进入雅迪、爱玛双寡头垄断局面并持续至今。

2018年锂电装机量前10的名单中,天能集团并不在列,2018年其锂电业务的收入甚至落后于老对手超威动力。

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铅酸电池的市场萎缩从厂商的布局当中也可见一斑。截至目前包括天能动力、超威动力、南都电源(300068.SZ)、骆驼股份(601311.SH)、猛狮科技(002684.SZ)、雄韬股份(002730.SZ)等6家上市铅酸电池企业均已在布局锂电池业务。

在电池行业,天能超威进入业绩两极分化,随着天能入股超威,两家早已不分你我,这是融合也是竞争,超威要摆脱这种融合,想方设法自救,但在此过程中,天能也是在损耗中当陪练,原来的追随品牌南都、旭派、京球也开始进入“小三排位赛”,目前胜负未分,但未来指日可待,铅酸电池的天下即将三分!

6家上市铅酸电池企业均已在布局锂电池业务。

在电动车产业进入市场衰退期后,群雄混战局面正在危及双寡头地位,迎来三足鼎立前最黑暗的“战国·策”阶段!

随着锂电产业的迅猛发展,传统的铅酸电池正在不断萎缩。作为曾经的老大,天能集团成为了锂电时代风光的另一面。

作为一家动力电池生产商,天能的产品主要集中于电动自行车市场专用的铅酸动力电池产品。

新市场萎缩

2007年,天能动力(00819.HK)以“中国动力电池第一股”登陆香港主板。但由于整个行业门槛较低,产品同质化严重,也吸引了众多参与者纷纷入局。从2011年开始,行业内就爆发了激烈的价格战,厂商为了争夺市场份额,不惜牺牲公司利润为代价。

当前的电动自行车电池行业形成了天能和超威双寡头垄断的格局,两家厂商的市场份额占到总市场份额的90%。

年报数据显示,天能动力2018年营收345.52亿元,同比增长28.43%,其中锂电池销售收入约5.53亿元,同比下滑54.8%;相比之下超威动力营收269.48亿元,同比增长约9.3%,其中锂离子电池业务营收7.91亿元,同比增长241.2%。

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公司2018年报显示,2018年销售收入345.52亿元,归母净利润12.52亿元。其中,电动自行车及三轮车电池的销售收入约为262.9亿元,是公司创收的绝对主力。

2000年之后,随着电动自行车在中国百姓中逐渐流行,天能集团逐渐在全国范围内打开市场,实现了快速的发展。

可见由于门槛较低,两大龙头并未完全掌握行业的定价权,一旦两大巨头提价达到一定盈利水平,其他参与者将会迅速涌入抢占其市场份额。

2018年工信部公布的《2018年新能源汽车标准化工作要点》也明确提及推进四轮低速电动车标准制定。虽然该技术标准还未正式落地,但一旦执行,铅酸电池将直接面临出局的命运。

除了电动自行车市场之外,低速电动汽车和储能市场是铅酸电池的重要应用领域。但是近年来,铅酸电池在电池行业不断受到排挤,面临着技术革新与市场萎缩的双重压力。

此外,《四轮低速电动车技术条件》标准草案已于2017年出炉,这份草案明确彻底抛弃了铅酸电池而明确使用锂电池作为动力来源。

2004年,浙江天能能源科技股份有限公司成立,天能锂电项目正式启动。2007年天能的锂电产品便正式上市投用。但时至今日,其锂电业务始终不温不火,不仅不在主流的锂电企业排名之内,甚至其发展还落后于老对手超威动力。

此外,依赖单一业务和市场很容易遭遇增长瓶颈。在此背景之下,天能动力也逐渐开始调整产品结构,在电动汽车电池、储能电池业务上发力。

由于门槛较低,两大龙头并未完全掌握行业的定价权。

天能动力在锂电池业务上的发展困难重重,显然无法复制当年铅酸电池的成功。主业遭遇瓶颈,锂电池业务增长乏力,铅酸电池龙头天能集团是否还能一战?

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