汽车业新常态:微增长 车企转型SUV、新能源

虽然近年来自主品牌在往上走,但品牌竞争力依然偏低。今年以来,由于车市陷入微增长状态,自主品牌乘用车已经连续5个月出现市场占有率下滑,特别是7月,其市场份额创造了自2008年9月以来的新低。

汽车业新常态:微增长 车企转型SUV、新能源

2015-02-02 08:08出处:21世纪经济报道 [转载]责编:黄河

2015年元旦刚过,位于浙江省金华市的整车厂商中国青年集团有限公司子公司青年莲花轿车即遭遇生存难题。工资拖欠、配件缺货,老板失联。

这只是个开始。

日前,中国汽车工业协会披露的数据显示,2014年我国共销售汽车2349.19万辆,同比增长仅6.86%,重回个位数增速。

本世纪以来,中国车市不是没有个位数增长过。但很快就恢复双位数的高速增长。但今后恐怕要长期个位数增长了。国家信息中心预测2015年车市同比增长7%,彭博、中汽协也预计是这个数。此增长率只有2013年的一半。

而当一个行业进入低速增长期后,企业的增长只能来自对其他车企市场份额的吞并。车市进入丛林时代。

车市“新常态”

“我国汽车销量达到3000万辆就是‘很恐怖的事情’了,因此,未来增速必然下滑。”汽车行业评论员、车市专栏作家张志勇说。

1月12日,中国汽车工业协会公布了2014年汽车产销数据。2014年,我国实现汽车销量2349.19万辆。按照7%的增速,2015年将超过2500万辆。预计汽车销量将在2020年达到峰值,至3000万辆。

这意味着,2015年至2020年的汽车销量复合增长率将骤降至3.7%。

美高梅平台,个位数增长对企业带来的影响已经显现。青年莲花的债务问题只是极端的案例。而日系车、自主品牌多数未完成年度销售目标;连往日盈利能力极强的豪华车经销商,如宝马、奔驰、奥迪的经销商在今年年初纷纷要求车企返点补贴。

张志勇称,我国汽车产销规模已经连续6年位居全球第一,而美国已经多年无法突破1700万辆的瓶颈,我国汽车业也即将迎来天花板,车企竞争进入零和博弈阶段。

“微
增长”时代来临,汽车企业面临严峻经营压力。据盖世汽车网整理数据,2014年,我国主要25家汽车产商中,13家未能完成年度销售目标,完成率为
48%,低于去年的70%。其中,即便下调了年度销售目标后,三大日系品牌仍未能完成年度销售目标;而自主品牌更是垫底,除了长安汽车,基本未能完成年度
销售目标。日系车、自主品牌成为低增长时代最受伤的群体。

更为严峻的是,我国汽车产业存在结构性产能过剩问题。据瑞银证券数据,截至
2014年底,我国30家主要OEM厂商的合计销量达到了1570万辆,对应总产能为1940万辆。据瑞银证券预测,到2016年,这30家主要汽车产商
总产能达到3170万辆,超过3000万辆的预测值。

不过,张志勇也表示,目前我国没有权威发布部门发布汽车产业的产能数据,数据或不准确。


另一方面,车企产能利用率高度分化,自主品牌堪忧。据瑞银证券数据,2014年-2016年,我国乘用车行业产能约为2547万辆、2987万辆、
3170万辆,产能利用率分别为71%、66%、69%。细分来看,合资品牌高于90%,部分畅销品牌甚至超过100%,存在扩产需求;但自主品牌整体不
及60%。受益于SUV高增长的长城汽车也仅有约60%,比亚迪、奇瑞汽车仅有约40%。

作为对产能利用率敏感的行业,部分车企或因此面临财务困境。市场调研公司IHS
Automotive认为,只有产能利用率超过80%时,企业才能盈利。这意味着大部分自主品牌将难以盈利。以比亚迪、奇瑞汽车为例,近年来均持续经营性亏损,以政府补贴苦苦支撑;而青年莲花几近崩盘。

车市低迷也伤及经销商。据全国工商联汽车经销商商会数据,2014年,汽车流通领域从单店亏损的个案扩大到70%~80%经销商亏损。新年前后,汽车经销商集体向厂商要求返点补贴填补亏损,一时间成为行业焦点。而奔驰、宝马、奥迪三大德国豪车也慷慨补贴中国经销商。


外,政策压力与日俱增。面对日益拥堵的城市交通以及严重雾霾天气,未来或有越来越多城市实施限购政策。据刚刚实施了限购政策的深圳方面的数据,截至
2014年12月20日,深圳市机动车保有量超过314万辆,每公里道路机动车约500辆,车辆密度全国第一。张志勇称,如果限购扩大,则车市天花板将加
速到来。

决战SUV

在严峻的经营压力下,车企纷纷转型,主要的方向是SUV、年轻化、触网、新能源等。

SUV爆发式增长成了弱市中车企的“救命稻草”。据乘联会数据,2014年,我国SUV销售382万辆,同比增长36%,远高于同期轿车5%的增速。而且,SUV在狭义乘用车的市场份额仍比较低,仅约20%,业内预计SUV仍将继续高增长,并持续挤占轿车市场空间。


了争夺SUV市场,车企纷纷加大SUV车型投放。自主品牌方面,奇瑞、力帆、比亚迪、长城汽车均加大SUV车型投放。2014年下半年推出的H2、H8等
新车型均取得超预期成绩。其中,H2去年12月份销售1.2万辆,全年累计销售4.9万辆。比亚迪则继去年推出S7后,今年主打全系混动SUV车型,包括
“唐”、“宋”、“元”、S3等。

东风日产内部人士在接受21世纪经济报道-飞笛资讯研究员采访时表示,2015年,东风日产将推出至少4款更加年轻化产品。其中3款SUV车型。

与传统燃油车过度竞争、微增长不同,新能源汽车在政策扶持下则快速发展。据中汽协数据,去年我国销售新能源汽车7.48万辆,同比增长超300%。由于今年是新能源汽车推广考核年,多家机构预计销量有望达到20万辆,为2014年近3倍以上。


前,比亚迪今年将推出全系SUV混动车型。日系车方面,以氢燃料电池汽车为主导路线,丰田Mirai已经上市,上市一个月以来,获得订单总数达到1500
辆,约为预期值的4倍。作为日系另一新能源汽车巨头,日产计划两年内推3款新能源车型,包括两款纯电动车及一款混合动力新车。

但有预计,SUV的红利将在今明两年释放殆尽。2014年SUV车型的市占率已经超过21%,距离SUV使用大国的美国相距不远。

而新能源汽车虽然增速很高,但全年预计20万辆的销量不过是车市整体销量的零头,很难成为车企利润贡献方。

西南某车企董秘称,未来车企要获得高增长势必要通过抢占他人市场份额而获得。一方面是通过产品优势胜出;另一方面中国目前有超过100家整车厂,车市的兼并重组潮将会到来。

在这种情况下,屡屡被外界看好的中国市场自然成为这些企业的目标。近年来,通用、丰田、福特以及大众等各大汽车巨头在中国不遗余力的扩产,大量引入新车型,旨在迎合中国下一波消费者需求。按照这些企业的预测,中国市场虽然已进入微增长时代,但是大势还是趋好。另外,麦格理证券研究公司等预测机构也在“推波助澜”。

不知道这已经是第几家预测机构第几次看好中国汽车市场的未来了。当然,被外界看好是实力的体现。不能否认,中国汽车市场自2009年迎来了高速发展期。

日前,麦格理证券研究公司等三家机构预测,尽管近年来中国汽车销量增速趋缓,但考虑到高储蓄率以及潜在需求等因素,2015年,中国汽车销量仍将会超过美国、日本以及德国的销量总和,达到2550万辆。

不过,被看好是要有代价的。近年来,中国车市正在经受增速放缓的考验,一个不容忽视的现象是,在增速放缓之际,国内外汽车企业并没有停下脚步,在这些合资和外国汽车企业的高压下,国内自主品牌车企的发展举步维艰。

可见,光被戴“高帽儿”是不行的,在这样的市场环境下,预测数据似乎只能给国外汽车企业带来巨大的利益,然而对自主品牌来说,除了市场份额被一点点侵蚀外,高增长率对其似乎并无“益处”。所以,我们还应多关注自主车企发展,否则我国汽车产业将无法由大变强。

众所周知,由于经济刺激政策,2010年以及2009年中国汽车销量增速迅猛,分别达32%和46%。这使得中国在三年前超越美国,一举成为全球第一大汽车市场。另一方面,由于受累于欧债危机,需求萎缩以及市场低迷,各大汽车厂商在欧美的日子越来越艰难,众多汽车生产企业通过裁员、关闭工厂来压缩成本。

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